Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки с безупречными навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собственной жизнью ради выполнения задания. Однако одна из его операций заканчивается трагедией, когда гибнет агент. Николай уверен, что в их отделе работает предатель, но его временно отстраняют от службы на время расследования. Решив выманить предателя, который, как он полагает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удалённую деревню к своему бывшему коллеге, ныне главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай вступает в противостояние с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнаёт, что многие из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.