В глубине густых лесов скрыт древний город Ллорис, который в прошлом создали эльфы. Однако, с течением времени, люди вытеснили их из города. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя людей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у живущих в уединении эльфов, надеясь на их волшебные способности. Эльфы же, за двести лет, проведённых в изоляции от людей, не доверяют им и стремятся сохранить свой мир.
