В 1895 году Нижний Новгород готовится принять грандиозное торговое событие — ежегодную ярмарку. Однако спокойный ритм жизни города нарушает шокирующее убийство, жертвой которого становится один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За сложное расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Постепенно продвигаясь в раскрытии тайны, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. В борьбе за правду Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.