В городе N вспыхнул скандал: несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в экстремистской деятельности. Среди задержанных — известная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в превышении полномочий, в то время как следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский знакомится с Натальей, молодой девушкой, посвятившей себя духовной жизни. Ее явное безразличие заинтриговывает его, и он увлекается беседой с ней. История разворачивается через серию допросов и откровенных разговоров. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Николай Шустов, его близкий друг из детства, узнав о возвращении, стремится восстановить прежнюю связь и знакомит его со своим кругом друзей.
В компании друзей начинаются философские обсуждения, попытки самопознания, игры в кокетство. Постепенно испытания становятся жестче и рискованнее. Появляется оружие, и в шуточной игре проливается кровь. В шутку создается «тайное общество», целью которого становится стремление изменить мир. Они выбирают для названия эффектный каббалистический термин «Клипот».
